庚戌这天，燕王慕容垂抵达邺城，直接把前秦建元二十年改成了燕国元年，穿搭风格、朝堂礼仪啥的，全按老规矩来。任命前岷山公库傉官伟当左长史，尚书段崇当右长史，荥阳人郑豁等当从事中郎。慕容农带着兵到邺城跟慕容垂汇合，慕容垂就照着他之前自称的官职正式给了任命。立世子慕容宝当太子，封堂弟慕容拔等十七人，还有外甥宇文输、小舅子兰审都为王；剩下的宗族和功臣里，封公的有三十七人，封侯、伯、子、男的有八十九人。可足浑潭召集了两万多兵力，攻下野王，接着带兵过来一起围攻邺城。平幼和他弟弟平睿、平规也带着几万兵到邺城投奔慕容垂。
长乐公苻丕派姜让去数落燕王慕容垂，还劝他：“犯了错能改，现在还来得及。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）天大的恩，所以想保全长乐公，让你带着全部人回京师，之后我再重建燕国大业，跟秦国好好当邻居。为啥看不清形势，不把邺城还给我？要是执迷不悟，我就只好动真格用兵了，到时候恐怕想单枪匹马逃命都办不到。”姜让当场翻脸怼他：“将军在自己国家待不下去，来投奔我大秦，燕国的一寸土地，跟你有半毛钱关系？主上和你非亲非故，却一见如故，亲得像自家人，宠得比老功臣还厉害，自古以来君臣关系，有这么铁的吗？结果就因为朝廷军队打了个小败仗，你就立马变心。长乐公是主上的嫡长子，肩负重任，凭啥把百城之地拱手让给你？你要是想反，就尽管用兵，废话啥！可惜你都七十岁了，最后脑袋得挂在白旗上，一世英名变叛逆鬼！”慕容垂听了没吭声。手下人想杀姜让，慕容垂说：“人家也是各为其主，没啥罪！”还客气地送他回去，又给苻丕写信、给秦王苻坚上表，说明利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕气得够呛，回信把他狠狠骂了一顿。
鹰扬将军刘牢之攻打前秦的谯城，拿下了。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦的魏兴、上庸、新城三郡，也都攻下来了。将军杨佺期进占成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，把他打跑了。这杨佺期是杨亮的儿子。
壬子那天，燕王慕容垂攻打邺城，攻下外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州的郡县大多派人送来人质请求向燕国投降。癸丑那天，慕容垂让陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻守广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人打了胜仗，自己之前说错话，又惭愧又悔恨，病倒了；二月辛巳日，去世了。朝廷商议想让谢玄当荆、江二州刺史。谢安觉得自家父子名声地位太盛，又怕桓氏一族失去职位心怀怨恨，就任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王慕容垂带着丁零、乌桓的二十多万人，用飞梯、地道啥的攻打邺城，没打下来；就修筑长墙包围邺城，把老弱病残安置在肥乡，修建新兴城存放物资。
前秦征东府的官员怀疑参军高泰——他是燕国旧臣，可能有二心。高泰害怕，跟同郡的虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军就在肥乡附近，咱得去投奔。”高泰说：“我只是避祸而已；离开一个君主，又去侍奉另一个，这事儿我不干！”申绍见了感叹道：“离开还是留下都合乎道义，这才是君子啊！”
燕范阳王慕容德攻打前秦的枋头，拿了下来，留下守军后返回。
东胡人王晏占据馆陶，给邺城里的苻丕当后援，鲜卑、乌桓和郡县里占据坞堡不服从燕国的人还不少；燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍去征讨。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州百姓，本来都是燕国臣民。现在大业刚起步，人心还没理顺，所以才有点小抵触。咱得用恩德安抚，不能用武力震慑。我在一个地方驻守，作为军队声威的根基，你去安抚各族百姓，讲清大义，他们肯定会听的。”慕容楷就驻守在辟阳。慕容绍带几百骑兵去劝王晏，给他分析祸福，王晏跟着慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓和坞堡里的百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱，设置地方官安抚，征发十多万青壮年，和王晏一起去邺城。慕容垂特高兴，说：“你们兄弟文武双全，完全能继承先王的事业啊！”
三月，任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃到关东，收拢鲜卑人，手下有了几千人。回到华阴驻守，打败前秦将军强永，队伍越来越壮大。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“当初没听你的话，让鲜卑人闹成这样。关东地区，我不跟他们争了，可慕容泓这事儿咋办？”就任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，去讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲在平阳起兵，有两万手下，进攻蒲阪；苻坚派窦冲去讨伐。
库傉官伟带着几万部众到邺城，燕王慕容垂封他为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定驻守信都，高城男苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温统领各军攻打信都，没打下来；夏季四月丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵协助。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂的侄子。
慕容泓听说前秦军队要到，有点慌，想带着手下逃到关东。前秦巨鹿愍公苻睿性格粗猛轻敌，想派兵追击。姚苌劝道：“鲜卑人都想回家，所以才叛乱，咱应该赶他们出关，不能拦着。抓老鼠尾巴，老鼠还能反咬一口呢。他们知道自己走投无路，肯定会跟咱拼命；万一失利，后悔都来不及！咱只要敲着鼓跟着他们，他们就得慌不择路地逃跑。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿兵败被杀。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协去秦王苻坚那里请罪；苻坚大怒，把他俩杀了。姚苌害怕，逃到渭北的牧马地。于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等人联络羌族豪强，带着五万多家投奔姚苌，推举他当盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦天下，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃和尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻打慕容冲，把他打得大败；慕容冲带着八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓手下有了十多万人，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已经平定关东，您赶紧准备车马，送我家哥哥（慕容暐）回去，我会带着关中的燕人护卫皇帝，返回邺城，跟秦国以虎牢为界，永远当好朋友。”苻坚气得火冒三丈，召来慕容暐斥责道：“现在慕容泓的信这么写，你要是想走，我给你准备盘缠。你的宗族，真是人面兽心，不能当国士看待啊！”慕容暐磕头磕得流血，哭着认错。苻坚过了好久才说：“这是那三个小子干的，不是你的错。”恢复他的职位，还像以前一样对待他。让慕容暐写信招降慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐偷偷派使者对慕容泓说：“我是笼中之鸟，肯定回不去了；而且我是燕室的罪人，不值得你们惦记。你好好干一番大事业，任命吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，你当大将军、领司徒，按照制度封官拜爵，等我死了，你就登基称帝。”慕容泓于是向长安进军，改年号为燕兴。
【内核解读】
这段十六国时期的历史片段，简直是一幅乱世中“权力洗牌”的生动速写——前秦的崩塌、后燕的崛起、后秦的诞生，几大势力的角力在短短数月内密集上演，每个关键人物的选择都像多米诺骨牌，推着历史往分崩离析的方向狂奔。透过这些事件，能清晰看到乱世里“实力说话”的生存法则，也藏着人性与政治的复杂博弈。
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