部从事吴林认为乐浪原本统辖韩国，便分割辰韩八国归属乐浪，但因官吏翻译存在差异，臣智们激怒韩人，攻打带方郡的崎离营。当时太守弓遵、乐浪太守刘茂兴兵讨伐，弓遵战死，二郡最终攻灭韩地。
马韩的风俗缺乏纲纪，国邑虽有主帅，但各部落杂居，无法有效统御。人们没有跪拜的礼节，居住在草屋土室中，形状像坟墓，门户开在上方，全家共处一室，没有长幼男女的区别。他们下葬时有椁无棺，不懂得乘坐牛马，牛马都用于丧葬。以璎珠为财宝，有的缝在衣服上作为装饰，有的挂在脖子耳朵上，不把金银锦绣当作珍宝。
马韩人性格强悍勇猛，光着头扎着发髻，像赤膊的士兵，穿着布袍，脚蹬皮革拖鞋。国中有事或官家让筑城时，年轻勇健的人都在脊皮上凿洞，用大绳穿过，再插上一丈多长的木锨，整天呼喊着干活，不觉得疼痛，既用来鼓励劳作，也以此显示健壮。每年五月播种完毕，祭祀鬼神，聚在一起歌舞，昼夜饮酒不止。他们的舞蹈几十人相随起舞，脚踏地高低起伏，手足配合，节奏类似铎舞。十月农忙结束后，也这样庆祝。
马韩人信奉鬼神，每个国邑都选一人主祭天神，称为天君。各国又有别邑，叫做 “苏涂”，立起大木，悬挂铃鼓，用来祭祀鬼神。那些逃亡到苏涂的人，都不会被送回，他们喜好做强盗。设立苏涂的意义，有点像佛教的浮屠，但所行善恶不同。北方靠近郡县的各国稍懂礼俗，远处的就像囚徒奴婢聚集在一起。这里没有其他珍宝，禽兽草木大致与中原相同，出产大栗，像梨一样大，还出产细尾鸡，尾巴都有五尺多长，男子时常有文身。
还有州胡在马韩西边的大海岛上，人稍矮小，语言与韩不同，都像鲜卑人一样剃光头，只穿皮衣，喜好养牛和猪。他们的衣服有上衣无下衣，差不多像裸体。乘船往来于韩国进行贸易。
辰韩在马韩东边，老人世代相传，说他们是古代逃亡的人躲避秦朝劳役来到韩国，马韩把东边的地界割给他们。辰韩有城栅，语言与马韩不同，称国为 “邦”，弓为 “弧”，贼为 “寇”，行酒为 “行觞”，互相称呼为 “徒”，有点像秦人的语言，不只是燕、齐的名物。他们称乐浪人为 “阿残”，因为东方人叫 “我” 为 “阿”，认为乐浪人原本是他们的残余人，所以现在有称他们为 “秦韩” 的。起初有六国，逐渐分为十二国。
辰韩土地肥美，适合种植五谷和水稻，懂得养蚕桑，制作缣布，乘坐牛马。嫁娶有礼仪风俗，男女有别。用大鸟的羽毛送葬，意思是想让死者灵魂飞扬。（《魏略》说：他们建造房屋，横累木头，有点像牢狱。）国内出产铁，韩、濊、倭都从这里取铁，各种贸易都用铁当钱，就像中原用钱一样，还供给乐浪、带方二郡。风俗喜好歌舞饮酒，有瑟，形状像筑，弹奏也有音曲。孩子出生，就用石头压头，想让头变扁，现在辰韩人都是扁头。男女接近倭人，也文身，擅长步战，兵器与马韩相同。他们的风俗，行人相逢，都停住让路。
弁辰与辰韩杂居，也有城郭，衣服居处与辰韩相同，语言风俗相似，但祠祭鬼神不同，设置炉灶都在户西。其中的渎卢国与倭国接界。十二国也有王，那里的人身材都高大，衣服洁净，留长发，也制作宽幅细布，法律风俗特别严峻。
在带方郡东南的茫茫大海中，倭人依傍山海岛屿建立城邑。这里原本有百余个小国，汉朝时曾有来朝见的，如今通过使者翻译能沟通的有三十国。从带方郡到倭国，沿着海岸水路前行，经过韩国，忽南忽东，行七千余里到达北岸的狗邪韩国，再渡过千余里的海域，便抵达对马国。
对马国的大官称 \"卑狗\"，副官称 \"卑奴母离\"。此国地处孤岛，方圆四百余里，境内山险林深，道路如同禽兽足迹。全国千余户人家，没有良田，靠海产维持生计，常乘船到南北各国买卖粮食。再向南渡过千余里的 \"瀚海\"，到达一个大国，官职设置与对马国相同，方圆三百里，多竹木丛林，有三千多户，虽有田地但耕种仍不足食用，也需到南北各国买粮。又渡过一海千余里，抵达末卢国，有四千余户，滨临山海居住，草木茂密，行走时前面的人都被遮住。末卢人喜好捕鱼采鲍，无论水多深，都能潜入水中获取。
从末卢向东南陆路行五百里到伊都国，官称 \"尔支\"，副官为 \"泄谟觚柄渠觚 \"，有千余户，世代有王，都归属女王国，是郡中使者往来时常停留的地方。东南行百里到奴国，官称\" 兕马觚 \"，副官\" 卑奴母离 \"，有二万余户；东行百里到不弥国，官称\" 多模 \"，副官\" 卑奴母离 \"，有千余户；南行水路二十日到投马国，官称\" 弥弥 \"，副官\" 弥弥那利 \"，约五万余户；再南行水路十日、陆路一月，便到达邪马壹国，这是女王的都城，官有\" 伊支马 弥马升弥马获支 奴佳鞮\"，约七万余户。从女王国向北，户数里程尚可记载，其余旁国偏远隔绝，无法详知。依次有斯马国、已百支国、伊邪国等，直到女王境界的尽头。女王境界以南有狗奴国，男子为王，官职有 \"狗古智卑狗\"，不归女王管辖。从带方郡到女王国，全程一万二千余里。
倭国男子无论老少都黥面文身。自古以来，他们的使者到中国，都自称 \"大夫\"。传说夏后少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害，如今倭国水边之人喜好潜水捕鱼蛤，文身也是为了镇服大鱼水禽，后来渐渐成为装饰。各国文身各不相同，或左或右，或大或小，尊卑有别。按路程计算，倭国应当在会稽、东冶以东。
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