魏惠王急忙召集众多大臣，商议抵御秦国的计策。公子卬进言说：“卫鞅以前在魏国时，和我关系很好，我曾经向大王举荐过他，可大王没有采纳。如今我愿意领兵前往，先去和他讲和。要是他不答应，我们就坚守城池，再向韩国和赵国求救。” 大臣们都称赞这个策略。魏惠王于是任命公子卬为大将，也率领五万大军，前去救援西河，进驻吴城。（这吴城是吴起驻守西河时修筑的，用来抵御秦国，非常坚固，易于防守。）
公子卬正打算写信，派人前往秦国军营与卫鞅沟通，希望他能撤兵。这时，守城将士来报告说：“现在有秦国相国派来的人送书信，就在城外。” 公子卬让人用绳子把送信人从城墙上拉上来，打开书信一看，上面写道：
我起初与公子您相处得极为融洽，情同骨肉。如今我们各自侍奉自己的君主，成为两国的将领，怎么忍心兴兵作战，让两国百姓生灵涂炭呢？我心里想着与公子您约定，双方都撤去兵车，脱下盔甲，以和平的会面形式，在玉泉山相聚，痛饮一番后各自罢兵，避免两国百姓遭受苦难，也能让千秋万代之后的人，称赞我们两人的交情如同管仲和鲍叔牙那般深厚。公子如果愿意依从，还望告知会面日期！
公子卬读完信后十分高兴，说：“我的想法正和这一样。” 于是热情款待使者，并回了一封信：
相国没有忘记往日的情谊，效仿齐桓公当年的做法，以和平会面替代战争，让秦魏两国的百姓安宁，彰显如管鲍般的情谊，这正是我的心愿。三天之内，就等相国确定日期，我定当听从安排。
卫鞅收到回信后，欣喜地说：“我的计策要成功了！” 他再次派人进城确定日期，并表示：“秦国军队的前营已经撤离，先行打发回去了，只等与元帅会面后，就拔营全部撤离。” 同时，他还送了旱藕和麝香给公子卬，说：“这两样东西是秦国特产，旱藕对人有益，麝香能够辟邪，略表旧日情谊，愿我们永远交好。” 公子卬以为卫鞅真心对自己好，越发相信他没有别的企图，便回信表示感谢。
卫鞅暗中假传军令，让前营全部撤离，公子少官率领军队先行出发。他又悄悄吩咐，一路上对外声称是打猎获取食物，在狐岐山、白雀山等地分散埋伏，约定在当天午后未时，一齐赶到玉泉山下，只等山上放炮为信号，就立刻杀出来，把来人全部捉拿，不许放走一个。
到了约定的日子，一大早，卫鞅就先派人进城通报：“相国已经先前往玉泉山等候，随行人员不超过三百人。” 公子卬对此深信不疑，也带着装着酒食的轻便车子，以及一支乐工队伍，乘车前往赴会，人数与卫鞅的随行人员相当。卫鞅在山下迎接。公子卬见对方人少，而且没有携带兵器，便毫无疑虑。双方见面后，各自叙说往日的交情，以及如今两国通和的意愿。魏国的随从人员，个个都很欢喜。两边都摆好了酒席，公子卬作为主人，先为卫鞅敬酒。三次敬酒，三次回敬，还演奏了三次音乐。
卫鞅让军吏在席间报时，随即下令撤去魏国的筵席，改用秦国的酒食。两个侍酒的，都是秦国有名的勇士，一个叫乌获，能举起千钧重物；一个叫任鄙，徒手就能与虎豹搏斗。卫鞅刚举起第一杯酒相劝，便用眼神示意左右，随即在山顶上放起一声号炮，山下也放炮回应，声音震动山谷。公子卬大惊，问道：“这炮声从何而来？相国莫不是在欺骗我？” 卫鞅笑着说：“暂时欺骗一次，还请见谅！” 公子卬心慌意乱，想要逃跑，却被乌获紧紧抓住，动弹不得。任鄙指挥左右士兵捉拿其他人。公子少官率领军士，扣押了车辆、人员等，真是滴水不漏。
卫鞅吩咐把公子卬押上囚车，先送回秦国报捷。又把俘获的随行人员松绑，赐酒给他们压惊，仍旧让他们乘坐原来的车辆，告诉他们：“你们就说主帅赴会回来了，骗开城门，会有重赏；要是不听从，立刻斩首！” 那些随行人员都是小人物，谁不怕死，全都答应了。于是让乌获假扮成公子卬坐在车中，任鄙装作护送使臣，跟在单车后面。城上的守军认出是自己人，立刻打开城门。这两位勇将立刻动手，一拳一脚就把城门打得粉碎，城门再也关不上，上前阻拦的军士都被打倒。背后卫鞅亲自率领大军，飞速赶来。城中军民四处逃窜，卫鞅放纵军士乱杀一阵，于是占领了吴城。
朱仓得知主帅被俘虏，估计西河难以坚守，便弃城逃走。卫鞅长驱直入，直逼安邑。魏惠王非常害怕，派大夫龙贾前往秦国军营求和。卫鞅说：“魏王当初不能重用我，所以我才到秦国为官。承蒙秦王尊我为卿相，给我万钟俸禄，如今又把兵权交给我，如果不灭掉魏国，就辜负了秦王的重托。” 龙贾说：“我听说‘良鸟留恋旧林，良臣怀念旧主。’魏王虽然没能重用您，但那毕竟是您的父母之邦，您怎么能没有感情呢？” 卫鞅沉思了许久，对龙贾说：“如果要我撤兵，除非把河西之地全部割让给秦国才行。” 龙贾只得答应，回去向魏惠王奏明。魏惠王听从了这个建议，立即让龙贾捧着河西地图，献给秦国军队求和。卫鞅接过地图，接受了土地，凯旋而归。公子卬也归降了秦国。
魏惠王觉得安邑离秦国太近，难以防守，于是把都城迁到了大梁，从此魏国被称为梁国。
秦孝公嘉奖卫鞅的功劳，封他为列侯，把之前夺取的魏国土地中，商于等十五座城邑作为卫鞅的食邑，号称商君。后世就称他为商鞅。商鞅谢恩回到府邸，对家臣说：“我本是卫国的旁支子弟，带着谋略来到秦国，为秦国推行变法，使秦国迅速富强起来。如今又为秦国夺得魏国七百里土地，受封十五座城邑，大丈夫得志，也算是到了极致。” 宾客们纷纷齐声祝贺。
这时，有一位门客厉声走上前说：“千人唯唯诺诺，不如一个人直言相谏。你们都在商君门下，怎么能进献谄媚之言，让主公陷入不利境地呢？” 众人一看，原来是上客赵良。商鞅说：“先生说众人谄媚，那你说说我治理秦国，和五羖大夫相比，谁更贤能？” 赵良说：“五羖大夫担任秦穆公相国的时候，三次拥立晋国国君，兼并了二十个国家，让他的君主成为西戎的霸主。他自己生活简朴，暑天不张伞盖，劳累时也不乘车，去世的时候，百姓悲痛哭泣，如同失去了父母。如今您担任秦国相国八年，法令虽然得以施行，但刑罚太过残酷，百姓只看到了威严，没感受到恩德，只知道利益，不懂得道义。太子怨恨您惩罚了他的老师，对您恨之入骨，民间的父兄子弟，也长久心怀怨恨。一旦秦君去世，您的危险就如同早晨的露水，转瞬即逝，您还能贪恋商于的富贵，自夸为大丈夫吗？您为什么不举荐贤人来接替自己，辞去官职，归隐田园，这样或许还能保全自己。” 商鞅听后，默默不乐。
五个月后，秦孝公生病去世。群臣拥立太子驷即位，这就是惠文公。商鞅自认为是先朝旧臣，出入朝廷时态度傲慢。公子虔当初被商鞅割去鼻子，一直怀恨在心，此时便和公孙贾一同向惠文公上奏说：“我们听说‘大臣权势太重，国家就危险；君主身边的人权势太重，君主自身就危险。’商鞅制定法律治理秦国，秦国虽然治理得不错，但是无论妇人还是小孩，都说这是商君的法律，而不说这是秦国的法律。如今他又受封十五座城邑，位尊权重，日后必定会谋反。” 惠文公说：“我早就痛恨这个家伙了！只是因为他是先王的臣子，谋反的迹象还不明显，所以暂且容忍他。” 于是派使者收回商鞅的相印，让他退回到商于。
商鞅辞别朝廷，备好车马出城，他的仪仗队伍，如同诸侯一般。百官都来送行，朝廷官署都空了。公子虔和公孙贾暗中告诉惠文公：“商君不知悔改，僭越地使用王者的礼仪规制，如果他回到商于，必然会谋反。” 甘龙和杜挚也证实了这件事。惠文公大怒，立即命令公孙贾率领三千武士，追赶商鞅，砍下他的头颅回来复命。
公孙贾领命出朝。当时百姓对商君积怨已久，大街小巷都是怨言。一听说公孙贾带兵去追赶商鞅，纷纷攘臂相随，跟从的人何止数千。商鞅的车队出城已经一百多里，忽然听到后面喊声震天，派人去探听，回报说：“朝廷发兵追赶来了。” 商鞅大惊，知道是新王对自己不满，恐怕难逃灾祸，急忙脱下官服下车，扮成普通士卒逃亡。
他逃到函谷关时，天色将晚，便前往旅店投宿。店主索要身份证明，商鞅说没有。店主说：“商君制定的法律，不许收留没有身份证明的人，违反的人要一并斩首！我可不敢收留您。” 商鞅叹息道：“我制定的这个法律，竟然害了自己。” 于是连夜赶路，混出了函谷关，径直逃往魏国。
魏惠王怨恨商鞅诱捕公子卬，割走了魏国的河西之地，于是想要囚禁商鞅，把他献给秦国。商鞅又逃回商于，打算起兵攻打秦国，却被公孙贾追到并抓住。惠文公历数他的罪行，吩咐把商鞅押到闹市，用五头牛车将他分尸。百姓争着吃他的肉，不一会儿就吃光了。接着又把他的家族全部灭掉。可怜商鞅变法革新，让秦国富强起来，如今却遭受车裂之祸，这难道不是过于严苛带来的报应吗？（这是周显王三十一年发生的事。）髯翁有诗叹道：
商于封邑未经年，五路分尸亦可怜！
惨刻从来凶报至，劝君熟读《省刑》篇。
自从商鞅死后，百姓们在道路上载歌载舞，如同卸下了沉重的负担。六国听说这件事，也都相互庆贺。甘龙和杜挚之前被革职，如今都官复原职。惠文公任命公孙衍为相国。公孙衍劝说惠文公向西吞并巴蜀，称王来号令天下，要求列国全都像魏国那样割地作为见面礼，如果有不服从的，就发兵讨伐。惠文公于是称王，派使者通告列国，都要割地来祝贺。诸侯们都犹豫不决。只有楚威王熊商，任用昭阳为相，刚刚打败越国军队，杀死越王无疆，占领了越国全部土地，地广兵强，与秦国为敌。秦国使者来到楚国，被楚王叱责后离开。
于是，洛阳的苏秦带着 “兼并” 的策略，前去游说秦王。不知道苏秦是如何游说秦王的，且看下回分解。
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