再说孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设下埋伏。今后交战，要吩咐三军：只要看到山谷中林木茂盛的地方，千万不可轻易前进。” 兀突骨说：“大王说得有道理。我已经知道中原人擅长使用诡计。今后就按照大王说的办。我在前面厮杀，你在后面指挥。” 两人商议妥当。忽然有人来报，说蜀兵在桃花渡口北岸扎起了营寨。兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。没打几个回合，魏延就战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没有追赶，自行返回。第二天，魏延又去扎营。蛮兵侦察到后，再次带领众人渡河来挑战。魏延出兵迎战。没打几个回合，魏延又败逃。蛮兵追杀了十多里，见四周没有任何动静，就在蜀兵的营寨中驻扎下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，报告了这件事。兀突骨随即率领大军前进，追击了魏延一阵。蜀兵纷纷丢弃铠甲和兵器逃走，只见前方有一面白旗。魏延带领败兵，急忙朝着白旗的方向奔去，那里早有一座营寨，他们便在营寨中驻扎下来。兀突骨驱赶着士兵追到这里，魏延又带领士兵放弃营寨逃走。蛮兵占领了蜀兵的营寨。第四天，蛮兵又继续向前追杀。魏延回兵交战，不到三个回合又战败，依旧朝着白旗的方向逃跑，又有一座营寨，魏延便在营寨中屯驻。第五天，蛮兵再次追到。魏延稍微交战一下又逃走。蛮兵又占领了蜀兵的营寨。
长话短说，魏延边战边退，已经连续输掉了十五场战斗，接连放弃了七个营寨。蛮兵大举进攻，一路追杀。兀突骨亲自在军前破敌，一路上只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进；他派人远远望去，果然看到树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料。” 孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破了计谋！大王连日来战胜了他十五场，夺取了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已经无计可施了；只要再向前推进，大事就成了！” 兀突骨十分高兴，于是不再把蜀兵放在心上。
到了第十六天，魏延带领着残兵败将，前来与藤甲军对阵。兀突骨骑着大象冲在最前面，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出鳞片甲，眼睛里微微闪烁着光芒，手指着魏延破口大骂。魏延拨转马头就跑。后面蛮兵一拥而上。魏延带领士兵转过盘蛇谷，朝着白旗的方向奔逃。兀突骨率领着士兵，在后面紧紧追赶。兀突骨望见山上没有草木，料想没有埋伏，便放心地追击。追到山谷中，只见数十辆黑油柜车挡在路中。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王的军队来了，他们丢下粮车逃走了。” 兀突骨大喜，催促士兵继续追赶。眼看就要冲出谷口，却不见蜀兵的踪影，只见横木和乱石从山上滚落下来，把谷口堵住了。兀突骨命令士兵开路前进，忽然看见前面大小车辆里装载着干柴，瞬间都燃烧起来。兀突骨急忙下令退兵，只听到后面的军队发出呼喊，报告说谷口已经被干柴堵住，那些车里装的都是火药，一齐燃烧起来。兀突骨见四周没有草木，心里还不太慌张，命令士兵寻找出路。只见山上两边纷纷丢下火把，火把所到之处，地上的药线都被点燃，瞬间飞起铁炮。整个山谷中火光乱舞，只要碰到藤甲，就立刻燃烧起来。兀突骨和三万藤甲军，被烧得相互拥抱在一起，全都死在了盘蛇谷中。
孔明在山上往下望去，只见蛮兵被火烧得伸拳蹬腿，大半被铁炮打得头破脸碎，都死在了山谷里，散发出一股难闻的臭味。孔明不禁流下眼泪，叹息道：“我虽然为国家立下了功劳，但必然会折损寿命啊！” 左右的将士们，也无不感慨叹息。
再说孟获在营寨中，正盼着蛮兵回来报告消息。忽然，有一千多人笑着来到营寨前跪拜，说道：“乌戈国的军队和蜀兵大战，把诸葛亮围困在盘蛇谷中了。特地请大王前去接应。我们都是本洞的人，是不得已才投降蜀国的；如今知道大王来了，特地来助战。” 孟获听后十分高兴，立刻带领宗党和聚集的番人，连夜上马出发；让这些蛮兵在前面带路。刚到盘蛇谷，就看见火光冲天，臭气熏人。孟获知道中计了，急忙退兵，这时左边张嶷，右边马忠，两路军队冲杀出来。孟获刚要抵抗，突然一声大喊，蛮兵中大半都是蜀兵，把蛮王宗党和聚集的番人全部擒获。孟获独自一人骑马杀出重围，朝着山间小路逃去。
孟获正在逃跑，只见山凹里涌出一队人马，簇拥着一辆小车。车中端坐着一个人，头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声喝道：“反贼孟获！这次你还有什么可说的？” 孟获急忙掉转马头逃跑。旁边突然闪过一员将领，拦住了去路，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉。此时，王平、张翼已经带领一支军队赶到蛮兵的营寨，把祝融夫人和所有老小都活捉了过来。
孔明回到营寨，升帐坐下，对众将说：“我今天用的这个计策，实在是不得已而为之，大大损害了阴德。我料到敌人一定会认为我在林木茂盛的地方设下埋伏，所以我故意虚设旌旗，实际上并没有兵马，以此来迷惑他们。我让魏延连续输掉十五场战斗，就是为了让敌人坚定他们的想法。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石头，没有树木，下面都是沙土，所以让马岱把黑油柜车安排在谷中，车里的油柜里，装的都是事先制造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮里面藏着九炮，每隔三十步埋上一个，中间用打通竹节的竹竿来引药线；只要一发动，山崩石裂。我又让赵子龙准备好草车，安排在谷中。还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军引入谷中，等魏延出来后，就截断他们的退路，随后放火烧谷。我听说：‘有利于水的东西必定不利于火。’藤甲虽然刀箭无法穿透，但它是用油浸泡过的，遇到火就会燃烧。蛮兵如此顽劣，不用火攻怎么能取胜呢？但让乌戈国的人几乎灭绝，这是我的大罪过啊！” 众将纷纷下拜，说道：“丞相的神机妙算，鬼神都难以揣测啊！”
孔明命令把孟获押过来。孟获跪在帐下。孔明让人解开他的绳索，让他先在别的帐中喝酒吃饭，压压惊。孔明把负责酒食的官员叫到坐榻前，如此这般地交代了一番，官员领命而去。
孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有宗党在别的帐中饮酒。忽然，有一个人走进帐中对孟获说：“丞相觉得难为情，不想和您见面。特地让我来放您回去，再召集人马前来决一胜负。您现在可以赶快离开了。” 孟获流着眼泪说：“七擒七纵，自古以来从未有过这样的事情。我虽然是蛮夷之人，但也懂得礼义，难道真的能如此不知羞耻吗？” 于是，他和兄弟、妻子、宗党等人，都趴在地上，袒露上身，向孔明谢罪道：“丞相的天威，让南人再也不敢反叛了！” 孔明问：“你现在服了吗？” 孟获哭着谢罪说：“我子子孙孙都感激丞相的再生之恩，怎么敢不服！” 孔明于是请孟获到帐中，设宴庆祝，还让他永远担任洞主。之前夺取的土地，全部归还。孟获的宗党和众蛮兵，无不感恩戴德，都兴高采烈地跳跃着离开了。后人有诗称赞孔明：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎进谏说：“如今丞相亲自率领士卒，深入这荒蛮之地，收服了蛮方。现在蛮王已经归服，为什么不设置官吏，和孟获一起治理这里呢？” 孔明说：“这样做有三个难处：留下外地人就得留下军队，可军队的粮草无法解决，这是第一个难处；蛮人在战争中死伤惨重，父兄多有死亡，留下外地人却不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个难处；蛮人多次犯下废杀的罪行，他们心里有疑虑，留下外地人终究难以让他们信任，这是第三个难处。现在我不留下人，也不运输粮草，让这里与外界相安无事就好。” 众人都十分佩服。于是，蛮方的人都感激孔明的恩德，为孔明建立生祠，四季祭祀，都称呼他为慈父；各自送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，资助军用，发誓不再反叛。南方就此平定。
话说孔明犒劳完军队，准备班师回蜀，命令魏延带领本部士兵作为前锋。魏延带领军队刚到泸水，忽然阴云密布，水面上狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵回来报告孔明。孔明于是请来孟获询问情况。正所谓：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知道孟获会怎么说，且看下文分解。
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